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欧美、日韩、东南亚——国产AGV三大海外市场特点分析

www.cechina.cn2020.01.19阅读 2127

  越来越多的国产AGV企业开始将目光延伸至海外,欧美、日韩及东南亚正在成为国产AGV企业的主要拓展方向。但各国国情不同, 国产AGV想要拿下海外市场就需要了解每个地区AGV市场需求侧重点,接下来,小编就给大家总结一下这三大海外市场的不同特点。

  欧美市场:高收益高标准严要求,深度定制化
  拿欧美市场来说,欧美生产的AGV主要采用大部件组装形式,整体外观较为笨重,但与之俱来的是它们大都可以适应复杂多样的路径规划和生产流程,因此可以用在各种搬运场所。
  而欧美AGV市场最大的特点就在于行业主要倾向于深度定制化,市场上的自动化系统项目通常会由几家企业合作完成,各自瓜分利润。中国作为世界工厂,国内的AGV企业早就已经服务过各种类型的工厂,在非标产品设计与制作上经验丰富,擅长深度定制。
  此外,欧美的人工成本较高,欧美等发达国家地区的物流系统对自动化的需求很大,接受度也较高,这就为国产AGV进入欧美奠定了良好的基础。
  且与欧美AGV企业相比,得益于国内较低的人工成本,国产AGV企业价格优势相对明显,是国产AGV打入欧美市场的有利条件。
  此前国产 AGV项目出口欧洲地区较少,有一部分主要原因也在于严格的欧盟标准让企业望而却步。国产AGV正式落地应用是在1992年,而在美国,AGV早在70年代就开始规模化应用,不过在长时间的AGV产品及应用技术的积累中,如今国内的AGV技术已经成熟,产品能够达到国际市场标准,与国外产品的差距也还在逐步拉小,有些甚至已经赶超。
  面对如此丰厚的利润,欧美市场早已成为不少国产AGV企业的开发区域,近年来国产AGV企业争相获取 “CE”认证等欧美市场准入证明,以提高产品话语权,例如国自从2016年就开始拓展其在美国的业务板块,艾吉威也早已成功牵手欧洲最大家用电子产品与电器制造商土耳其VESTEL。

  日韩市场:劳动力短缺,物流设备向高端转型
  至于日韩市场,以日本为例。日本主要以高端轻工业为主,例如电子等科技产业占据了工业的半壁江山,因此日本人对AGV的需求是简单但是功能能满足需要,成本相对低廉。他们觉得最实用的,市场需要的东西才是最好的,这就是他们做市场的宗旨。
  伴随电商物流需求旺盛,日本的现代化仓库需求也日增,现代化仓库数量急剧增加,而传统老旧仓库正面临改造问题。日本大和房屋从传统房屋兴建转型至现代化仓库,2017年度完工使用的仓库面积达966万平方米,较前一年增加15%。另有富士经济统计显示,到2025年,日本新一代物流系统与服务市场(包括日本企业的海外业绩)约为3.9万亿日元(100日元约合6.34元人民币),比2017年增长89.1%。在劳动力短缺无法化解的同时,日本电商市场正在扩大,自动化需求正在提高。
  得益于日本人自己的工业场景和转化能力,他们在AGC上表现出色。目前,AGC市场上还是活跃着比较多的日本企业,但在AGV市场上很难看到他们的身影,一方面应用场景的特征促成日本发展自己的特色AGC,而另一方面也制约日本进入高端AGV领域。但是未来AGC的使用一定会受到时代的限制,企业不仅仅是需要一个简单的搬运工,而是需要一个具有智能的物流系统专家,能够接受调遣,远程监控,信息反馈等一系列高级的反应模式。而这些智能领域的活绝非AGC能够胜任的,国产AGV发展飞速,再加上中国正最先迎来5G开放的元年,在5G技术的大宽带和低延时下,高度智能的AGV更能满足日本企业日新月异的迭代需求。
  事实上,在劳动力短缺的日韩寻找商机的国产自动搬运机器人企业很多。早在2017年,极智嘉(Geek+)进入日本,其AGV被日本大型服装企业等引进,并在2019年在日本市场持续保持占有率第一。快仓也在日本成立了销售公司——Quicktron Japan。此外,今年7月,牧星智能也与韩国物流集成商新世界签订合作协议,双方还正式签署了韩国连锁超市巨头易买得旗下Everyday智能物流中心项目采购协议,易买得将在其最先进的物流中心部署数百台牧星智能机器人。
  东南亚市场:物流体系红利期, 价格战硝烟四起
  欧美日韩之外,东南亚地区与中国的工业发展路径相似,且地域相邻,被称为“世界的工作台”之一,许多低技术产品从这里生产出口。近些年东南亚地区逐渐出现机器人制造取代低技术工作的趋势,虽然东南亚市场还是以劳动密集型企业为主,人工成本较低,但是东南亚工人的生产效率并不高,因此也是当前AGV企业比较看重的海外市场之一。
  放眼整个东南亚,目前并不能找到一个完善的物流体系,即使是在发达国家新加坡也是如此。到2018年,东南亚的物流体系只覆盖了大部分的一二线城市,还没有全方位的铺开来。整个区域的的物流市场正处在上升红利期。其中,以新松为主的国产AGV头部企业目前正在全力拓展东南亚市场,将其作为海外市场重要领域。除新松外,还有多家企业的产品在东南亚地区有应用,包括昆船、国自机器人、极智嘉、井源、艾吉威等。

  不过由于越来越多的玩家涌入东南亚的AGV市场,使得很多AGV初创公司(在技术没有和同行相差太多的情况下)只能打价格战才能增强竞争力。而且作为购买力和消费水平并没有很高的东南亚来说,似乎价格战更能被大众接受,毕竟谁不喜欢更低的价格买来同等的服务呢?然而很多初创公司并没有十足的资金支持他们打价格战,在烧了一段时间的钱以后,寻求投资似乎是他们唯一的出路。
  事实上,除了欧美、日韩及东南亚这几大市场,在其他国家和地区,也能看到国产AGV企业的身影,成立分公司、找代理商或是与当地的集成商合作,这些行业头部企业正在通过各种渠道将业务拓展至更大的范围。
  我们欣喜于看见国产AGV企业走向更广阔的舞台,但各个国家地区情况各不相同,在走出去之时,国产企业从产品到客户必须充分考虑到“本土化”的需求,这样才能在走得远的同时走得更好。

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